أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب نجاحها في إدارة وترتيب وترويج إصدار سندات توريق بقيمة 744 مليون جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي “ڤاليو”.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن الإصدار يُعد الإصدار الثالث من البرنامج الثامن لسندات التوريق، حيث تولت “الأهلي فاروس” مهام المدير والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار.
وأضاف البيان أن الإصدار تم بضمان محفظة محالة من شركة “ڤاليو”، مدعومة بمحفظة حقوق مالية آجلة ناتجة عن عقود تمويل استهلاكي، تبلغ قيمتها نحو 880 مليون جنيه.
وشارك في هيكلة وتنفيذ الإصدار عدد من البنوك والمؤسسات المالية، حيث تولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبدالغفار) مهام مراقب الحسابات.
كما حصل الإصدار على التصنيف الائتماني من شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين”، فيما قام كل من البنك المصري الخليجي والأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب.
ويتكون الإصدار من شريحتين؛ الأولى بقيمة 433 مليون جنيه وبمدة 12 شهرًا وبتصنيف ائتماني P1، بينما تبلغ الشريحة الثانية 311 مليون جنيه وبمدة 24 شهرًا وبتصنيف A-.
